In einer immer schneller werdenden Zeit, wird es zunehmend schwieriger jeden einzelnen Kunden bei einer Portfolio Umstellung so zu betreuen wie wir es uns wünschen. Mit unseren Experten Portfolios können Sie eine Kombination aus automatisierter Anlagestrategie und persönlicher Betreuung nutzten. Die Effizienz digitaler Tools und menschlicher Expertise. Aktuell bieten wir Ihnen drei Experten-portfolios, in die Sie mit nur einem Auftrag investieren können. Die meisten unserer Kunden investieren aus folgenden Gründen bei uns.

Professionelles Management:

Unsere Kunden nutzen unsere umfangreiche Marktkenntnis, um in aussichtsreiche Anlagestrategien zu investieren, mit dem Ziel Ihr Vermögen durch sorgfältig ausgewählte Investmentfonds und ETFs, zu beschützten und zu vermehren. Sie möchten, dass wir Sie von der Last der täglichen Geldanlageentscheidungen befreien und wollen Ihre wertvolle Zeit genießen. Zudem beruhigt es Sie, dass Experten Ihr Portfolio überwachen und verwalten. Unsere Kunden sind in der Regel nicht auf schnelle Renditen aus, sondern möchten Ihr Investment langfristig in verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren investieren. Sie schätzen, dass wir Ihr Portfolio an den aktuellen  Marktgegebenheiten anpassen und auf Marktveränderungen reagieren können.

Wie wird Ihr Geld investiert?

Grundsätzlich investieren wir in allen Experten Depots breit gestreut über verschiedene Anlageklassen, Märkte und Regionen hinweg, um langfristig eine ordentliche Rendite bei geringem Risiko zu erzielen. Die Gewichtungen der einzelnen Anlageklassen sind je nach Strategie grob festgelegt, können aber anhand makroökonomischer Daten und technischer Indikatoren der wirtschaftlichen Situation angepasst werden. In der Regel sind Transaktionen eher selten, meist 1-2 mal jährlich und das auch nur für einen Teil des Depots. Für die Umsetzung der einzelnen Strategien können sowohl gemanagte Fonds als auch ETFs verwendet werden, je nachdem was sinnvoller erscheint. Aktuell bieten wir Ihnen drei Experten Portfolios, in die Sie mit nur einem Auftrag investieren können

In den 1990er Jahren entwickelte der erfolgreiche Hedgefonds-Manager Ray Dalio ein Portfolio, das alle Marktphasen gut überstehen sollte. Egal ob die Börsen steigen oder gerade die Welt untergeht, seine Anleger sollten gut schlafen und trotzdem nicht auf Rendite verzichten müssen. So entstand 1996 das Allwetter Depot. 

Ziel dieses Depot war, alle "wirtschaftlichen" Jahreszeiten (Inflation, Deflation, Wirtschafts-wachstum und Rezession) an der Börse zu überstehen und hohe Verluste zu vermeiden. 

Tony Robbins der wahrscheinlich bekannteste Geld und Persönlichkeitstrainer der USA, interviewte 2014 für sein Buch "Money" einige der erfolgreichsten Geldmanager der Welt, unter anderem natürlich auch Ray Dalio. Nach seinem Interview fragte er Ray welche Portfolio Struktur, er seinen Lesern empfehlen könne. So enstand die Aufteilung von der Sie heute überall als "All Wetter Depot" lesen können. Wir haben die im Buch beschriebene Strategie an den Deutschen Anleger leicht angepasst und bis in das Jahr 1995 getestet. Die Testergebnisse können Sie unserer Broschüre entnehmen.

Unser Musterdepot hat den gleichen Anspruch an Rendite und Sicherheit, ist aber breiter aufgestellt, als die in dem Buch "Money" vorgestellte Variante. Im Gegensatz zu der im Buch vorgestellten Aufteilung enthält unser "All Wetter Depot" weitere Strategien die nicht miteinander korrelieren. Das "echte" All Wetter Depot von Ray Dalio besteht aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Strategien (Nachzulesen in der Buchreihe "Magier der Märkte"). 

Mit dem Zukunfts Depot investieren Sie, je nach Marktsituation in erfolgsversprechende Branchen und Märkte. Langfristig möchten wir mit diesem Modellportfolio durchschnittlich eine Rendite von 8 -12% jährlich erzielen. In schwierigen Marktphasen kann es durchaus vorkommen, dass erfolgsversprechende Branchen oder Märkte vorrübergehend gemieden werden, falls wir dort größere Korrekturen erwarten. In langfristigen Abwärtsphasen (Bärenmärkten) investieren wir defensiver oder halten größere Cash Positionen.

Unser Zukunftsdepot eignet sich für einen offensiven Anleger oder als Beimischung für den ausgewogenen Anleger. Wer in dieses Depot investiert, sollte mit hohen Schwankungen rechnen und einen Anlagehorizont von 10 Jahren mitbringen.

Weitere Informationen zu den Performance und Risiko Kennzahlen unserer Strategie und Expertenportfolios erhalten Sie in unserer kostenlosen Broschüre. Wenn Sie auf den Button klicken, werden Sie zu einer Seite weiter geleitet und können dort die Broschüre herunterladen Die Kennzahlen der Experten Portfolios reichen zurück bis zur Auflage am 01.01.2019. Die Kennzahlen der Strategie Portfolios basieren auf einem Backtest bis in das Jahr 1995. Die Kennzahlen werden monatlich aktualisiert.