Unser Angebot

Finanzmanagement schnell, einfach, übersichtlich und überall - im Finance Home

Finance Home

 Ihr gesamtes Vermögen stets auf einen Blick


Mit Finance Home haben Sie Ihr gesamtes Vermögen stets im Blick. Sie können mit Ihrem Smartphone alle Transaktionen verfolgen, das eigene Finanzwissen erweitern und unterschiedliche Anlage-Klassen miteinander vergleichen. Auch der Einblick auf die Bank- & Kreditkartenkonten steht Ihnen in Finance Home jederzeit zur Verfügung. Eigene Dokumente im Dokumentensafe hinterlegen, oder bequem von unterwegs Investmentfonds kaufen und verkaufen ist kein Problem mit  Finance Home. Zudem können Sie alle Versicherungen einsehen und über unsere gesicherte API Schnittstelle, haben Sie ebenfalls den Zugriff auf ihre extern geführten Depots und Bankkonten. Somit ist eine Gesamtübersicht nach einmaligem Hinzufügen der Konten problemlos möglich. Wichtig: Finance Home besteht aus der Finance App und aus der Finance Cloud. Die Finance App ist die Lösung für Ihre mobilen Geräte und die Finance Cloud bietet den gleichen Komfort für Ihren PC und Laptop. Beide Dienstleistungen sind für unsere Kunden kostenlos. 

 Finance Cloud

 Finanzmanagement einfach, sicher, schnell

Managen Sie zukünftig alle Ihre Finanzen mit der FinanceCloud und profitieren Sie überall von einem unkomplizierten,

schnellen und sicheren Handling Ihrer Finanzen.

Dashboard

Auf dem Dashboard erhalten Sie nach dem Login eine Übersicht über Ihre Investments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in Diagrammen und Charts anschaulich aufbereitet. Sie können so die Entwicklung Ihres Vermögens auf einen Blick nachvollziehen. Die Ansicht des Dashboards lässt sich jederzeit nach Ihren Vorstellungen anpassen.
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Vermögensübersicht

Kein zusammenrechnen der verschiedenen Vermögenswerte mehr! Egal ob Barvermögen, Sparkonten, Bausparverträge, Festgelder, Tagesgelder, Fonds und Wertpapiere, Versicherungen, oder Immobilien. In der Vermögensübersicht bekommen Sie einen Überblick über Ihr gesamtes Vermögen. Im Idealfall rechnet FinanceHome alle Ihre Vermögenswerte zusammen und stellt sie in grafischen Verläufen und Diagrammen anschaulich dar. Sehen Sie alle historischen Transaktionen (T) zu einer Depotposition und nutzen Sie die Limitfunktion (L) zur dynamischen Risikoüberwachung Ihrer Wertpapiere. Somit erhalten Sie bei Über- / Unterschreiten von Depotpositionslimits einen Warnhinweis per Email oder Push-Nachricht.
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Multibanking

Nutzen Sie zukünftig die Möglichkeit zum Multibanking und verabschieden Sie sich damit von 10 verschiedenen Finanzapps auf ihrem Smartphone. Fügen Sie einfach all Ihre Bankverbindungen unter dem Punkt „Kontoverwaltung“ hinzu. Alles was Sie dafür benötigen sind die aktuellen Daten Ihrer Bankverbindung.
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Wertentwicklung

Sie wünschen sich einen schnellen Überblick über Ihr Wertpapierdepot und dessen Entwicklung? Nutzen Sie die Ansicht “Wertentwicklung” und selektieren Sie individuell den auszuwertenden Anlagezeitraum. Graphische Verlaufskurven zeigen Ihnen übersichtlich und auf einen Blick die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte.

Sie wünschen sich einen schnellen Überblick über die Performance einzelner Anlagen in Investmentfonds, Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren? Mit FinanceCloud können Sie jederzeit und bequem alle Anlagen auf einen Blick vergleichen und den Beitrag der Einzelpositionen zum Gesamtergebnis betrachten – unabhängig von Depotlagerstelle und zeitlich unbegrenzt über die gesamte Haltedauer Ihrer Positionen.

Aktuelle Anzeigeparameter in der Performancebetrachtung p.a.:

Auswahl Anlagejahr
Anlagebetrag
Einzahlungen
Auszahlungen
Wechsel
Endbestand
Gewinn & Verlust p.a.
Rendite p.a.
aktueller Bestand
aktuelle Anteile
Kursdatum
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Versicherungen

Sie besitzen einen Versicherungsordner und haben manchmal das Gefühl, den Überblick zu verlieren? Nutzen Sie den Bereich Versicherungen im FinanceHome und hinterlegen Sie alle relevanten Daten zu Ihren bestehenden Verträgen. Eine Vielzahl von Verträgen wird über eine direkte Schnittstelle zu den entsprechenden Gesellschaften automatisch aktualisiert. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem Finanzberater.
Eine Versicherung läuft demnächst aus? Sie werden automatisch von FinanceHome darüber informiert.
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Meine Ziele

„Der Ziellose erleidet sein Schicksal – der Zielbewusste gestaltet es –” Immanuel Kant

Gestalten Sie Ihre Ziele realistisch und nachhaltig mit „Meine Ziele“. Ihre Ziele stehen dabei immer im Vordergrund und werden anschließend mit Ihren bestehenden Anlagen verknüpft. Egal ob Ihre Altersvorsorge oder der nächste Urlaub mit FinanceHome verlieren Sie Ihre Ziele nicht mehr aus den Augen.
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Wertpapierinfos

Mit der Wertpapierinformation haben Sie Zugriff auf Fondsdaten von über 18.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds und Beteiligungen. Selektieren Sie mit vielfältigen Optionen die besten Fonds einer Anlagekategorie und greifen Sie auf alle relevanten Fondsdokumente zurück (Fondsinformation, Factsheet, KID).
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Berichte

Brauchen Sie doch einmal Ihre Vermögensübersicht, Quartalsberichte oder eine Transaktionsübersicht zur Hand? Drucken/Speichern Sie sich die gewünschten Informationen ganz einfach unter „Berichte“ als PDF.
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Persönliche Daten

Papier und dicke Finanzordner gehören mit FinanceHome der Vergangenheit an. Im Dokumentenarchiv finden Sie alle Dokumente zu Ihrem Wertpapierdepots, Versicherungen und zur Korrespondenz mit Ihrem Finanzberater. Nutzen Sie das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente und hinterlegen Sie zum Beispiel eine Kopie Ihres Ausweises oder eigene Notizen zu Ihren Verträgen. Sparen Sie sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Ordnern und verwalten Sie sämtliche Finanzdokumente mit FinanceCloud.

Struktur des Dokumentenarchivs:

Eigene Dokumente
Allgemeine Dokumente
Quartalsbericht
Beratungsdokumente
Schriftverkehr
Vertragsdokumente
Durch moderne Verschlüsselungsmechanismen sind alle Daten gesichert.
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Dokumentenarchiv

Papier und dicke Finanzordner gehören mit FinanceHome der Vergangenheit an. Im Dokumentenarchiv finden Sie alle Dokumente zu Ihrem Wertpapierdepots, Versicherungen und zur Korrespondenz mit Ihrem Finanzberater. Nutzen Sie das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente und hinterlegen Sie zum Beispiel eine Kopie Ihres Ausweises oder eigene Notizen zu Ihren Verträgen. Sparen Sie sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Ordnern und verwalten Sie sämtliche Finanzdokumente mit FinanceCloud.

Struktur des Dokumentenarchivs:

Eigene Dokumente
Allgemeine Dokumente
Quartalsbericht
Beratungsdokumente
Schriftverkehr
Vertragsdokumente
Durch moderne Verschlüsselungsmechanismen sind alle Daten gesichert.
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