MTS Fonds
Der erfolgreiche MTS Index jetzt als Investmentfonds erhältlich
Der dem Fonds zugrunde liegende MTS Index, lieferte herausragende Ergebnisse, auch bzw. vor allem in Krisenjahren.
Der Fonds investiert in erfolgreich getestete Strategien mit geringer Korrelation zueinander und kombiniert diese miteinander.
Der Fonds investiert weltweit und über verschiedene Branchen in Aktien ETFs. Anleihen ETFs können als Cash Reserve oder zur Stabilisierung beigemischt werden.
Um den Fonds vor hohen Kursverlusten zu schützen, verlassen wir den Aktienmarkt in schwierigen Marktphasen.
Noch ein Fonds!
Bei mehr als 20.000 in Deutschland zugelassenen Investmentfonds und ETFs kann man sich schon die Frage stellen, ob noch ein "neuer" Fonds wirklich nötig ist, bzw. was diesen denn von den vielen anderen Fonds unterscheidet.
Ich bin mittlerweile seit 30 Jahren in der Finanzdienstleistung tätig und verwalte und strukturiere Kundendepots. In all den Jahren, habe ich viel über sehr erfolgreiche Strategien gelesen. Interessant fand ich vor allem die Strategien, die langfristig aktienähnliche Renditen bei deutlich geringerem Risiko erzielt haben. Immer wieder habe ich mir die Frage gestellt, wenn die Ergebnisse so gut sind, warum es dann keinen Investmentfonds, der diese Strategien umsetzt.
Diese Vorteile erwarten Sie in unserem MTS Fonds
absolut Return Ansatz
aEin Investment vor allem für Anleger mit bereits vorhandenem Vermögen,
Schutz vor hohen Kursverlusten:
ETF Fonds für strategische Ansätze und gemanagte Fonds wenn Sie einen echten Mehrwert bieten
Stabilität auch in Bärenmärkten
auch innerhalb eines Bärenmarktes wollen wir große Kursverluste vermeiden
drei Spitzen Depots für einen Preis:
- All Wetter Plus
- Saison Depot
- Zukunftsdepot
erprobte Ansätze u. Strategien
Die Musterdepots basieren auf wissen-schaftlich fundierten und erprobten Ansätzen
erst testen, dann investieren
Bevor wir eine Strategie in dem Fonds umsetzten, testen wir diese mindestens bis ins Jahr 1995. Überzeugen die Ergebnisse in Performance u. Risiko wird investiert
Investitionen in allen Anlageklassen
Wir investieren in Edelmetallen, Rohstoffen, Aktien, Anleihen und Bitcoin
Saison Strategien
Berücksichtigung von saisonalen Signalen für Ein und Ausstieg, erkennen von saisonalen Mustern
Sie müssen nur durchhalten!
Wenn Sie der Fonds und ETF Industrie glauben, müssen Sie einfach Aktien kaufen und liegen lassen. Irgendwann kommt auch der Gewinn.
15 Jahre bis zum alten Höchststand 31.12.1906 - 30.06.1921
23 Jahre bis zum alten Höchststand 01.09.1929 - 01.03.1954
25 Jahre bis zum alten Höchststand 30.12.1965 - 31.12.1990
13 Jahre bis zum alten Höchststand 31.03.2000 - 31.10.2013
Glauben Sie immer noch "kaufen und halten" ist eine gute Strategie?
"Kaufen und halten" ist eine ganz hervorragende Strategie, wenn sich die Aktien in einem Bullenmarkt (steigender Markt) befinden. Aber jeder Bullenmarkt wird irgendwann durch einen Bärenmarkt (stark fallende Kurse) abgelöst. Das Problem ist, dass Bullenmärkte sehr lange dauern und sich die meisten Marktteilnehmer nicht mehr an einen Bärenmarkt erinnern können oder noch nie einen miterlebt haben.
Deshalb ist es wichtig einen Blick in die Vergangenheit zu werfen.
Wie Sie anhand der Grafiken oben erkennen können, hätten Sie mit einer "kaufen und halten" Strategie am Aktienmarkt von 1906 bis 1921 kein Geld verdienen können. Nach mehreren Verlusten von ca. 40% hätten Sie 15 Jahre gebraucht um wieder den alten Höchstsand zu erreichen. Nach einem Verlust von fast 90 Prozent im September 1929 benötigte der Aktienmarkt 25 Jahre um die alten Hochs zu erklimmen. Und auch wer mitte der 60er Jahre Aktien kaufte, hatte keine Freude daran. Der Markt verlor bis Ende 1974 über 60% und es dauerte bis Anfang der 80er Jahre, um die alten Höchststände zu erreichen. Über 25 Jahre Streß, Verluste, Seitwärtsmarkt und wieder keine Rendite. Auch in der jüngeren Vergangenheit gab es Krisen und hohe Kursverluste. Nach einem langen Bullenmarkt, der mitte der 80er Jahre begann, erreichten die Aktienmärkte ihren Höhenpunkt Anfang 2000. Die Dotcom Blase platzte und die Aktienmärkte verloren zw. 45 - 85% an Wert. Zusammen mit der Finanzkrise im Jahr 2008, bei der die Aktienmärkte nochmal um ca. 50% einbrachen, dauerte es insgesamt 13 - 16 Jahre um neue Höchstkurse zu erreichen.
noch keine Rendite
Wenn Sie nach Kursverlusten von 40 - 50% keine Panik bekommen haben, geduldig 10 - 20 Jahre gewartet haben um Ihren alten Depotwert wieder zu erreichen, haben Sie immer noch keine Rendite erzielt. Sie bleiben also weiter investiert und profitieren von dem dann folgenden Bullenmarkt. Seit dem Hoch im März 2000 hätten Sie beispielsweise trotzt der fulminaten Erholung bis heute mit dem DAX eine Rendite von 2,6% pro Jahr erzielt. Im selben Zeitraum erzielte der S&P 500 TR (inkl. Dividenden) eine Rendite von 5,5% und der Nasdaq 100 3,9% Rendite.
Vermeiden Sie hohe Kursverluste
Das Ziel im MTS Fonds ist, mit einfachen Strategien hohe Kursverluste zu vermeiden und langfristig Renditen zw. 8 und 10% zu erzielen. Möglich wird dies mit lang erprobten und einfachen Strategien.
Das unterscheidet den MTS Fonds von anderen Börsenbriefen,
Investmentfonds und
Vermögensverwaltern
Transparenz
Auf der Internetseite des Fonds, veröffentlichen wir wo und wie wir gerade investiert sind.
Sicherheit und Rendite
Wir sind der Meinung dass sich Sicherheit und Rendite nicht ausschließt, sondern Voraussetzung für gute Gewinne sind. Deshalb verlassen wir in schwierigen Marktphasen teilweise oder komplett den Aktienmarkt.
Einfach
Unseren Empfehlungen können Sie leicht folgen, egal wie stark Sie beruflich eingespannt sind. Wir halten unsere Investment über Wochen, Monate und Jahre.
Vermögen aufbauen und vor hohen Verlusten schützten
Börsenbrief Plus
Rendite & Sicherheit
- monatlicher Börsenbrief
- saisonale Analysen
- transparente Kennzahlen
- All Wetter Depot
- Zukunftsdepot
- Saison Depot
- Fonds des Monats
- Strategie des Monats
- Signale der erfolgreichen MTS Strategie
- Preis Monatsabo 99€ / Monat
- Preis Jahresabo 948€ / Jahr
Aktionspreis 708€ / Jahr
Börsenbrief
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Mehr als kaufen und halten
Nahezu alle Börsenbriefe versprechen Ihnen die besten Aktien herauszufiltern und stellen so ihr Portfolio zusammen. Es gibt aber nur wenige Börsenbriefe oder Vermögensverwalter, die eine Strategie zur Verlustvermeidung nutzten. Die Zielsetzung unserer drei 3 Investment Portfolios, ist eine attraktive Rendite zu erwirtschatfen und hohe Kursverluste zu vermeiden.
- Drei Musterdepots mit unterschiedlichen Ansätzen. Ob Basis - Investment oder als Beimischung für Ihre bestehende Anlage, es wird sich für Sie lohnen.
- Wir arbeiten völlig unabhängig und wählen daher nur die Investments aus, die wir für richtig halten. Wir verwenden gemanagte Fonds wenn diese einen echten Mehrwert versprechen und sonst einen günstigen ETF.
- In unserer Auswahl berücksichtigen wir nicht nur Aktien und Anleihen, sondern auch Edelmetalle, andere Rohstoffe und Bitcoin.
- jeden Monat stellen wir einen gemanagten Fonds vor, der gegenüber einem Index (ETF) einen deutlichen Mehrwert erzielt.
- Wir arbeiten mit Short ETFs zur Depotabsicherung um von fallenden Kursen zu profitieren. Zudem schützt die regelbasierte Anlage vor Verlusten, da wir den Aktienmarkt zwischenzeitlich teilweise oder ganz verlassen.
- Wir sind keine Day Trader je nach Strategie bleiben wir über viele Monate investiert. Bei den saisonalen Strategien sind es mehrere Wochen. Jemand der unsere Strategien nachvollziehen möchte, muss nicht ständig kaufen und verkaufen.
- In unserem Börsenbrief werden wir jeden Monat ein Investment unter der Berücksichtigung von Saisonalitäten vorstellen.
- wir sind völlig transparent. Im Gegensatz zu vielen Börsenbriefen die nur die Gesamtperformance darstellen, zeigen wir Ihnen auch die Monats und Jahres-Performance seit Auflage.
Unsere drei Investment Portfolios für Ihren Erfolg
All Wetter Depot Plus
Das All Wetter Depot Plus ist aufgrund seiner hervorragenden Risiko und Performance Kennzahlen durchaus als Basis Investment zu verstehen. Die Gesamtstrategie besteht aus verschiedenen Teil Strategien, die nicht mitein-ander korrelieren.
Im Gegensatz zu dem Backtest, der nur mit ETFs durchgeführt wurde, verwenden wir für einige Teilstrategien gemanagte Fonds, wenn diese einen echten Mehrwert versprechen. Der Backtest geht bis ins Jahr 1995 zurück und ist somit sehr aussagekräftig.
Wenn Sie den Backtest der zugrunde liegenden Strategie lesen möchten, klicken Sie auf den Button
Saison - Depot
Das Saison - Depot investiert in Länder, Branchen, Edelmetall und Rohstoff - ETFs, nur aufgrund saisonaller Auffälligkeiten. Die Haltedauer beträgt je ETF nur einige Wochen. Die geringe Haltedauer des jeweiligen (ETFs) erklärt wohl auch die hervorragenden Performance und Risiko Kennzahlen. Bessere habe ich in meiner 25 jährigen Laufbahn noch nie gesehen.
Jeder einzelne Länder / Branchen ETF wurde bis in Jahr 1995 getestet. Die besten Ergebnisse die nur gering miteinander korrelieren, werden ins Depot aufgenommen.
Wenn Sie den Backtest der zugrunde liegenden Strategie lesen möchten, klicken Sie auf den Button
Zukunftsdepot
Das Zukunfts - Depot investiert in aussichtsreiche Investment Ideen, die in den nächsten fünf Jahren eine deutliche Outperformance, gegenüber dem Gesamtmarkt erzielen sollen.
Investiert wird in ETFs und gemanagte Investmentfonds. Im Gegensatz zu den beiden anderen Depots, wird hier auch in kleinere Länder oder Branchen investiert. Der Anlagehorizont sollte aber mindestens 10 Jahre betragen, da wir in diesem Depot mit deutlich höheren Schwankungen rechnen müssen.
Für das Zukunftsdepot steht kein Backtest zur Verfügung, da wir dort nicht regelbasiert, sondern anhand von Charttechnik handeln.
Performance des All Wetter Depot (Backtest)
Performance des Saison Depot (Backtest)
Die Voraussetzung für hohe Gewinne ist:
Große Verluste vermeiden!
Saisonalitäten beachten
Ein Weg um hohe Verluste zu vermeiden, ist die Beachtung der Saisonalität des zugunde liegenden Investments beim Ein und Ausstieg.
Natürlich sind saisonalitäten keine Garantie für Gewinne, aber sie bieten einen statistischen Vorteil und das reicht, um einen deutlichen Mehrwert zu erzielen.
In unserem Börsenbrief werden wir jeden Monat ein Investment unter der Berücksichtigung von Saisonalitäten vorstellen.
In der grau hinterlegten Spalte sehen Sie das Ergebnis des zugrunde liegenden
Investments unter Berücksichtigung der Saisonalität
(Ergebnisse von 01.01.1995 - 31.12.2020)
| Index | Rendite pro Jahr | maximaler Verlust | Verlustperiode | Rendite 2020 |
|---|---|---|---|---|
| DAX | 7,47% | -72,68% | 7,13 Jahre | 3,55% |
| DAX Saison | 13,30% | -21,73% | 2,00 Jahre | 16,39% |
| S&P 500 | 10,48% | -63,75% | 13,35 Jahre | 7,63% |
| S&P 500 Saison | 12,47% | -24,99% | 1,95 Jahre | 28,00% |
| Gold | 6,34% | -41,56% | 4,16 Jahre | 4,84% |
| Gold Saison | 9,53% | -12,65% | 1,45 Jahre | 1,14% |
Saisonalität ist natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten das Risiko zu senken und die Rendite in einem Depot zu erhöhen. In unserem Börsenbrief kombinieren wir weitere Strategien, die sich unabhängig voneinander entwickeln. Zudem wird das Risiko auf verschiedene Märkte, Branchen und Assetklassen verteilt.
Vermögen aufbauen und vor hohen Verlusten schützten
Börsenbrief Plus
Rendite & Sicherheit
- monatlicher Börsenbrief
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- Preis Monatsabo 99€ / Monat
- Preis Jahresabo 948€ / Jahr
Aktionspreis 708€ / Jahr
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Warum ein ETF nicht immer die beste Wahl ist
Sie Fragen sich vielleicht, warum wir uns in unseren Portfolios, nicht nur auf die "günstigen" ETFs beschränken, sondern auch die "teueren" unfähigen gemanagten Fonds mit ins Depot aufnehmen. Ganz einfach! Weil es eben trotzt der gegenläufigen Meinung sehr viele ganz hervorragende gut gemanagte Investmentfonds gibt. Natürlich schlägt kein Fondsmanager jedes Jahr seinen Index, aber das ist auch nicht wichtig. Wesentlich wichtiger ist, um wieviel besser sich ein Fonds auf 5 bis 10 Jahre entwickelt.
Die Unterschiede im 10 - Jahres - Zeiträumem sind enorm
Auf 10 Jahres - Sicht kann es schon ein Vermögen ausmachen, ob Sie einen Indexfonds (ETF) oder einen gut gemanagten Aktienfonds kaufen. Zudem gibt es Märkte, Branchen oder Regionen die häufiger von gemanagten Fonds geschlagen werden, weil der zugrunde liegende Index nicht so gut ist.
| Index | Startkapital | Zuwachs in % | Depotwert | Rendite pro Jahr | jährliche Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 100.000 EUR | 98% | 198.415 EUR | 7,09% | 0,00% |
| DWS Aktien Strategie Deutschland | 100.000 EUR | 173% | 272.884 EUR | 10,56% | 1,45% |
| S&P 500 | 100.000 EUR | 217% | 216.873 EUR | 12,22% | 0,00% |
| Morgan St. US Growth | 100.000 EUR | 658% | 758.412 EUR | 22,46% | 1,64% |
| Euro Stoxx 50 | 100.000 EUR | 68% | 167.913 EUR | 5,32 | 0,00% |
| Fidelity European Dyn. Growth | 100.000 EUR | 179% | 278.533 EUR | 10,79% | 1,90% |
Die jährlichen Gebühren für ein ETF auf den DAX, den S&P 500 oder dem Euro Stoxx 50 liegen zw. 0,05 und 0,3 Prozent. Wie Sie der Tabelle entnehmen können, sind die jährlichen Kosten von gemanagten Fonds gegenüber einem ETF (Indexfonds) natürlich wesentlich höher. Bedenken Sie aber, dass Sie hier die Wertentwicklung nach Kosten sehen. Von der Rendite sind die Kosten also schon abgezogen.
Erst testen, dann investieren!
Der Grund warum wir Börsenstrategien mit festen Regeln bevorzugen, liegt in der Überprüfbarkeit der jeweiligen Strategie. Wir können anhand fester Regeln erkennen, wie sich die Strategie in den letzten 20, 30 oder 50 Jahren verhalten hätte.
Was passierte mit meinem Geld in einer Krise?
Was wäre aus meinem Geld in der Finanzkrise 2008 oder in der Eurokrise 2011 geworden? Hätte ich mein Vermögen beschützten können, als die Dotcom Blase im Jahr 2000 platzte und die Aktienmärkte um bis zu 90% einbrachen? Wie schnell hätte sich mein Vermögen erholt? Wie lange muss ich warten um wieder in der Gewinnzone zu sein?
Wer aus der Vergangenheit nicht lernt, ist dazu verdammt sie zu wiederholen
Jetzt werden einige von Ihnen sagen: damals hat das vielleicht funktioniert, aber heute ist doch alles anders. Natürlich wiederholt sich die Geschichte nicht eins zu eins. Und natürlich können Sie mit einer Strategie die seit 30 Jahren funktioniert auch mal Verluste machen. Aber einiges ändert sich eben nie und deshalb funktionieren viele Strategien langfristig. Schon der "König der Spekulanten, Jesse Livermore ", hat bereits am Anfang des vergangenen Jahrhunderts treffend festgestellt: „In der Geschichte haben die Menschen sich an der Börse stets gleich verhalten. Ihre Motive waren Gier, Angst, Unwissenheit und Hoffnung. Deshalb entstehen immer wieder die gleichen nummerischen Formationen und Muster. Man sagt die Geschichte reimt sich.
Natürlich ist die Vergangenheitsbetrachtung wichtig
Als ich vor einigen Jahren ein Zahnimplantat benötigte, viel die Wahl auf einen Zahnarzt, der das schon seit vielen Jahren erfolgreich macht und schon hunderte von Implantaten eingesetzt hatte. Ich habe mich aufgrund seiner Erfahrung bewusst für diesen Zahnarzt entschieden. Obwohl er bei den Implantaten über viele Jahre eine Erfolgs bzw. Zufriedenheitsquote von 100% erzielt hat, hätten bei mir natürlich trotzdem Probleme auftreten können.
dieses Mal wird es schon gutgehen
Hätten Sie lieber einen unerfahrenen Zahnarzt gewählt und gehofft, es wird schon klappen? Gehen Sie in ein Resaurant von dem Sie wissen das Essen nicht schmeckt, aber Sie hoffen, dieses Mal wird es schon gutgehen. Warum gehen Sie bei der Geldanlage nicht genauso vor ? Natürlich kann eine Anlage die seit vielen Jahren funktioniert auch mal daneben liegen. Aber ich vertraue doch lieber eine Strategie die in den letzten 30 Jahren mein Vermögen beschützt und vermehrt hat. Und das trotzt bzw. vor allem während der großen Krisen 2001 ,2002 und 2008.
Testen ist gleichzusetzten mit Erfahrung
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Der Börsenbrief dient ausschließlich Informationszwecken. Alle hier verwendeten Informationen, Daten oder Meinungen stammen aus Quellen, die das Autorenteam und der Herausgeber aus eigener, subjektiver Anschauung zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig, vertrauenswürdig und angemessen erachtet hat. Das Autorenteam und der Herausgeber übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Korrektheit oder Qualität der vorliegenden Informationen. Hinsichtlich der Inhalte verknüpfter Webseiten Dritter übernehmen die Autoren und der Herausgeber keine Haftung. Die Autoren und der Herausgeber haben insoweit keinen Einfluss auf die Inhalte externer Webseiten Dritter und distanzieren sich von diesen, sollten sie nicht mehr ihrem ursprünglichen Inhalt zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Börsenbriefes entsprechen. Die Veränderungen der diesem Börsenbrief zugrunde gelegten Daten können Einfluss auf die darin veröffentlichten Einschätzungen, Prognosen oder Kursentwicklungen haben. Die in diesem Börsenbrief gemachten Aussagen stellen unter keinen Umständen eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, eines Rohstoffes oder sonstigen Finanzinstruments dar. Die Studien, Kommentare, Einschätzungen, Meinungen, Darstellungen oder sonstige Angaben der Autoren entsprechen keiner Anlageberatung. Jede Investition in Wertpapiere, in Rohstoffe oder in sonstige Finanzinstrumente ist mit Risiken behaftet, die zum Teil- oder Totalverlust führen oder sogar weitergehende Verluste verursachen können. Die im Börsenbrief enthaltenen Aussagen und Informationen sollten nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Investitionsentscheidungen sollten stets nach vorangegangener und eingehender Beratung durch einen professionellen Anlageberater erfolgen. Grundsätzlich sollten Investments nicht kreditfinanziert werden. Investoren sind angehalten, vor einem Investment selbstständig zu recherchieren und sich fachkundigen Rat einzuholen.